A la prière de son frère Sahriyar, roi de l'Inde et de la Chine, Sahzamane, roi de Samarqand, se met en route pour lui rendre visite. Revenant au palais qu'il vient à peine de quitter, Sahzamane surprend son épouse endormie dans les bras d'un esclave noir. Sahzamane tue les coupables et se remet en route Recevant Sahzamane, Sahriyar est étonné de l'air triste de son frère. En l'absence de Sahriyar qui chasse, Sahzamane est témoin des ébats de la reine et de ses suivantes avec des esclaves noirs. Sahzamane se sent aussitôt consolé de son malheur par celui de son frère. A son retour de la chasse, Sahriyar est intrigué par le changement d'humeur de son frère,chez qui la tristesse a fait place à une subite gaieté. Répondant aux questions insistantes de son frère, Sahzamane raconte son malheur et avertit son frère de sa propre infortune. Pour convaincre son frère incrédule, Sahzamane fait assister Sahriyar aux ébats de la reine et de ses suivantes avec les esclaves noirs. Sahriyar décide de partir en voyage avec son frère pour voir si d'autres hommes sont aussi malheureux qu'eux. Voyant un jour surgir de la mer un génie qui porte un coffre sur sa tête, Sahriyar et Sahzamane cherchent refuge dans le feuillage d'un arbre. Tirant du coffre qu'il portait une jeune femme, le génie festoie avec elle et s'endort la tête sur ses genoux. Ayant aperçu Sahriyar et Sahzamane cachés dans l'arbre, la captive du génie endormi les contraint, sous menace d'éveiller le génie, à descendre satisfaire son désir. Menacés par la captive du génie d'être dénoncés à son maître, Sahriyar et Sahzamane sauvent leur vie en cédant au chantage de la jeune femme. Désireuse de compléter sa collection de cinq cent soixante dix bagues, la captive d'un génie demande leur anneau aux deux rois qu'elle vient d'obliger à être ses amants. Partis en voyage pour voir si d'autres maris connaissent une infortune égale à la leur, Sahriyar et Sahzamane reviennent pleinement consolés. Sahriyar fait mettre à mort les femmes adultères et leurs amants. Résolu à se prémunir contre l'infidélité des femmes, Sahriyar décide d'épouser chaque jour une jeune fille qu'il fera mettre à mort le lendemain matin.. Sahriyar faisant mettre à mort chaque matin la jeune fille qu'il a épousée la veille, la désolation règne et les jeunes filles survivantes quittent le royaume. Ne trouvant plus aucune jeune fille à mettre dans le lit de Sahriyar, le vizir est en péril de mort. Voulant sauver son père (ou les filles du royaume), la fille du vizir se dévoue pour épouser Sahriyar au péril de sa propre vie. Sa fille le priant de la donner en mariage à Sahriyar, le vizir est atterré. Passant outre aux supplications de son père, qui lui raconte l'histoire du boeuf et de l'âne pour la faire renoncer à son projet, la fille du vizir se fait épouser par Sahriyar Menacée d'être mise à mort au matin de ses noces, la fille du vizir obtient que sa soeur passe la nuit dans la chambre nuptiale,se fait demander par elle une histoire, et commence à raconter, en s'interrompant au petit matin, de façon à ce que le roi, désireux de connaître la fin de l'histoire, fasse remettre l'exécution au lendemain. Après mille et une nuits, la reine obtient sa grâce en présentant au roi leurs trois enfants.
A la prière de son frère Sahriyar, roi de l'Inde et de la Chine, Sahzamane, roi de Samarqand, se met en route pour lui rendre visite. Revenant au palais qu'il vient à peine de quitter, Sahzamane surprend son épouse endormie dans les bras d'un esclave noir. Sahzamane tue les coupables et se remet en route Recevant Sahzamane, Sahriyar est étonné de l'air triste de son frère. En l'absence de Sahriyar qui chasse, Sahzamane est témoin des ébats de la reine et de ses suivantes avec des esclaves noirs. Sahzamane se sent aussitôt consolé de son malheur par celui de son frère. A son retour de la chasse, Sahriyar est intrigué par le changement d'humeur de son frère,chez qui la tristesse a fait place à une subite gaieté. Répondant aux questions insistantes de son frère, Sahzamane raconte son malheur et avertit son frère de sa propre infortune. Pour convaincre son frère incrédule, Sahzamane fait assister Sahriyar aux ébats de la reine et de ses suivantes avec les esclaves noirs. Sahriyar décide de partir en voyage avec son frère pour voir si d'autres hommes sont aussi malheureux qu'eux. Voyant un jour surgir de la mer un génie qui porte un coffre sur sa tête, Sahriyar et Sahzamane cherchent refuge dans le feuillage d'un arbre. Tirant du coffre qu'il portait une jeune femme, le génie festoie avec elle et s'endort la tête sur ses genoux. Ayant aperçu Sahriyar et Sahzamane cachés dans l'arbre, la captive du génie endormi les contraint, sous menace d'éveiller le génie, à descendre satisfaire son désir. Menacés par la captive du génie d'être dénoncés à son maître, Sahriyar et Sahzamane sauvent leur vie en cédant au chantage de la jeune femme. Désireuse de compléter sa collection de cinq cent soixante dix bagues, la captive d'un génie demande leur anneau aux deux rois qu'elle vient d'obliger à être ses amants. Partis en voyage pour voir si d'autres maris connaissent une infortune égale à la leur, Sahriyar et Sahzamane reviennent pleinement consolés. Sahriyar fait mettre à mort les femmes adultères et leurs amants. Résolu à se prémunir contre l'infidélité des femmes, Sahriyar décide d'épouser chaque jour une jeune fille qu'il fera mettre à mort le lendemain matin.. Sahriyar faisant mettre à mort chaque matin la jeune fille qu'il a épousée la veille, la désolation règne et les jeunes filles survivantes quittent le royaume. Ne trouvant plus aucune jeune fille à mettre dans le lit de Sahriyar, le vizir est en péril de mort. Voulant sauver son père (ou les filles du royaume), la fille du vizir se dévoue pour épouser Sahriyar au péril de sa propre vie. Sa fille le priant de la donner en mariage à Sahriyar, le vizir est atterré. Passant outre aux supplications de son père, qui lui raconte l'histoire du boeuf et de l'âne pour la faire renoncer à son projet, la fille du vizir se fait épouser par Sahriyar Menacée d'être mise à mort au matin de ses noces, la fille du vizir obtient que sa soeur passe la nuit dans la chambre nuptiale,se fait demander par elle une histoire, et commence à raconter, en s'interrompant au petit matin, de façon à ce que le roi, désireux de connaître la fin de l'histoire, fasse remettre l'exécution au lendemain. Après mille et une nuits, la reine obtient sa grâce en présentant au roi leurs trois enfants.